Австралійський регулятор фінансових злочинів заявив, що виявив “скоординоване шахрайство з іпотекою та системні недоліки” в кредитному секторі країни.
Австралійський фондовий ринок, ймовірно, впаде вранці, слідуючи за черговою слабкою сесією на Волл-стріт.
Слідкуйте за перебігом торгового дня в нашому блозі.
Відмова від відповідальності: цей блог не призначений для інвестиційних порад.
Австралійські технологічні акції можуть піти слідом за гігантами Волл-стріт
Австралійський технологічний сектор є крихітним і становить лише близько 3% фондового ринку. Проте, є ймовірність, що місцеві технологічні акції не покажуть найкращих результатів, коли ASX відкриється для торгів. Особливо, якщо негативні настрої на Волл-стріт минулої ночі поширяться сюди. Індекс S&P 500 втратив 0,7% і досяг 7 692 пунктів, тоді як Nasdaq Composite втратив 1,3% і зупинився на позначці 26 290 пунктів. Обидва фондові індекси показали найгірші торгові дні з 29 липня. Індекс Dow Jones Industrial Average впав на скромні 0,2%, до 53 343 пунктів.
Які технологічні компанії зазнали найбільших втрат?
Найбільші падіння зафіксували акції напівпровідників та мікрочіпів, зокрема Sandisk, Marvell, Western Digital, Micron та Intel, які впали на 7-9% кожна. Різке падіння також спостерігалося серед компаній, пов’язаних з ШІ, включаючи Meta (-4,5%), AMD (-4,3%), Broadcom (-3,2%), Oracle (-2,6%), Nvidia (-2,3%), Dell (-2,3%) та SpaceX (-2%).
Зростання державних витрат на позики — про що свідчить зростання доходності облігацій США, Японії та Німеччини до багаторічних максимумів — є поганою новиною для більш спекулятивних сегментів фондового ринку. Вищі довгострокові процентні ставки, як правило, особливо сильно впливають на вартість акцій технологічних компаній. Це пов’язано з завищеними оцінками технологічних компаній — при порівнянні ціни їхніх акцій із прибутками — та високим рівнем боргу на їхніх балансах. Значна частина цього боргу, який стає дорожчим, була використана для фінансування швидкого будівництва центрів обробки даних для ШІ по всьому світу.
Профспілки виступають за мінімальний термін оренди в два роки та масове будівництво державного житла
Орендодавці будуть зобов’язані пропонувати орендарям мінімальний термін оренди в два роки, а частка нового державного житла зросте вп’ятеро в рамках пропозиції профспілок, яка буде подана уряду. Згідно з чинним законодавством, мінімальний термін для договорів оренди варіюється залежно від штату та території, а деякі, включаючи Новий Південний Уельс, взагалі не мають правил. Австралійський конгрес профспілок (ACTU) заявив, що загальнонаціональний дворічний мінімум, з можливістю для орендарів обрати коротший термін, надасть орендарям більше стабільності та дозволить їм планувати. “Наявність стандарту щонайменше двох років по всій країні надасть орендарям впевненість у тому, що вони можуть залишатися у своєму домі щонайменше протягом цього періоду”, — сказала президент ACTU Мішель О’Ніл. “Це дозволить впоратися з деякими страхами, які зараз відчувають люди”.
AUSTRAC: Немає доказів “масштабного” відмивання грошей у розслідуванні шахрайства з іпотекою
Виступаючи щодо висновків AUSTRAC про “скоординоване шахрайство з іпотекою”, яке здебільшого пов’язане з об’єктами нерухомості в Сіднеї, генеральний директор регулятора Брендан Томас зазначив, що недоліки не можуть бути усунені лише зусиллями установ. “Масштаб цієї діяльності має стати тривожним сигналом для кожного кредитора”, — сказав пан Томас. “Ті самі попереджувальні знаки були виявлені у банках, які разом покривають переважну більшість іпотечного ринку Австралії. Хоча цей проєкт не виявив доказів масштабованого відмивання грошей, виявлені недоліки можуть бути використані злочинцями, які прагнуть зловживати фінансовою системою Австралії”. AUSTRAC повідомив, що передав імена осіб та організацій, які потенційно причетні до подання неправдивих документів на підтримку кредитних заявок, до різних відомств, включаючи Австралійську комісію з цінних паперів та інвестицій (ASIC), Податкову службу Австралії (ATO) та Раду податкових консультантів. “Банки-учасники використали інформацію, отриману в рамках Операції “Кіготь”, для виявлення потенційно шахрайських кредитів, розслідування підозрілої діяльності, посилення контролю та подання подальших запитів відповідним органам”, — додали в регуляторі. “Деякі банківські відносини були припинені, і очікуються подальші дії. AUSTRAC закликає всі іпотечні кредитори Австралії перевірити свої іпотечні портфелі на наявність ознак шахрайства, повідомляти про підозрілу діяльність та впроваджувати надійні механізми контролю, щоб запобігти такій поведінці в австралійській економіці”. Регулятор фінансових злочинів заявив, що тісно співпрацював з австралійськими банками, ATO, поліцією Нового Південного Уельсу, Комісією з боротьби зі злочинністю Нового Південного Уельсу, Австралійською комісією з кримінальної розвідки, APRA та ASIC протягом усього розслідування.
Японські облігації переважно належать японським інвесторам
“Оскільки я нічого не знаю про ринок облігацій, чи не міг би хтось пояснити, чому інвестор купуватиме японські облігації з 3% прибутковістю, коли він може отримати 5% при купівлі американських чи австралійських облігацій. Я думав, що японська економіка дещо більш мінлива і ризикована?”
– Філліп
Привіт, Філліп, я теж не експерт з облігацій, але я знаю, що переважна більшість державних облігацій Японії (JGB) належить японським інвесторам. Згідно з цим документом, який я знайшов у Міністерстві фінансів Японії, минулого року близько 87% JGB належали внутрішнім інвесторам, і лише 13% — іноземним. З огляду на транзакційні витрати та ризики хеджування валюти для японських інвесторів, які купують іноземні облігації, має сенс, що JGB можуть пропонувати нижчу прибутковість і все ще залучати внутрішні інвестиції. Крім того, сам Банк Японії володіє майже 50% державного боргу, і він не купує чи тримає його заради інвестиційної прибутковості!
AUSTRAC виявив «скоординоване шахрайство з іпотекою» та «шахрайські кредити»
Австралійський регулятор фінансових злочинів заявив, що виявив “скоординоване шахрайство з іпотекою та системні недоліки” в кредитному секторі країни. Аналіз даних від 10 великих банків виявив потенційно сотні мільйонів доларів “шахрайських кредитів”, переважно пов’язаних з нерухомістю в Сіднеї, згідно з Австралійським центром звітності та аналізу транзакцій (AUSTRAC). Регулятор назвав своє розслідування “Операція Кіготь”, в ході якого було виявлено, що підозрюване шахрайство включало: завищення доходів, неправдиве відображення місця роботи та фальсифікацію або неперевірену ділову активність. Також були виявлені випадки, коли для завершення угод купівлі-продажу нерухомості та здійснення іпотечних платежів використовувалися кошти з-за кордону або від третіх сторін. AUSTRAC заявив, що ця діяльність продемонструвала, “як неправдиві потоки доходу та складні схеми фінансування можуть полегшити доступ до австралійського ринку нерухомості”. Також було зазначено, що ця шахрайська діяльність не обмежувалася одним кредитором чи групою позичальників. “Повторювані попереджувальні знаки в банках-учасниках включали підроблені або неправдиві документи та повторне використання іпотечних брокерів, бухгалтерів та юридичних фірм у численних кредитних заявках”, — заявив AUSTRAC. Ми надамо більше деталей щодо цієї історії через хвилину!
Неліцензованих телемаркетологів цілитимуть під час державної боротьби зі схемами переключення пенсійних накопичень
Неліцензовані телемаркетологи, які телефонують і роблять несанкціоновані пропозиції, щоб переконати людей змінити свої пенсійні накопичення, будуть заборонені відповідно до давно очікуваних реформ. Заступник міністра фінансів Деніел Муліно виступить сьогодні в Національному прес-клубі та оголосить про низку змін для кращого захисту австралійців від операторів, які позбавляють їх пенсійних заощаджень. Реформи слідують за крахом фондів Shield та First Guardian, в результаті якого 12 000 осіб втратили понад 1 мільярд доларів пенсійних накопичень і виявили глибокі недоліки в регулюванні майже 4,5 трильйонів доларів пенсійних накопичень Австралії. Наразі люди можуть зайти у Facebook і натиснути на оголошення, яке виглядає невинним, наприклад, “Знайдіть свої втрачені пенсійні накопичення” або “Перевірте свої пенсійні накопичення”, але потім дають дозвіл телемаркетологу, також відомому як “генератор потенційних клієнтів”, зв’язатися з ними та запропонувати звернутися до фінансового радника для зміни пенсійних накопичень. Пан Муліно заявив, що згідно зі змінами, генератори потенційних клієнтів повинні будуть мати ліцензію для реклами. Більше деталей — у статті Нассіма Хадема:
Витрати на позики уряду Австралії на найвищому рівні за роки
Занепокоєння щодо затягування війни між США та Іраном, високі ціни на нафту, висока інфляція та зростання державного боргу явно хвилюють австралійських інвесторів. 10-річна дохідність австралійських державних облігацій становить 5,07%, що є найвищим показником за багато років. Як і багато зарубіжних урядів, його довгострокові витрати на запозичення також різко зросли, оскільки кредитори вимагають більшої компенсації за те, що вони вважають вищими ризиками протягом наступного десятиліття.
Дохідність облігацій США, Японії та Німеччини стрімко зростає до багаторічних максимумів через «проблемні» державні витрати
Фондові ринки США та Європи вночі впали, частково через занепокоєння щодо високих цін на нафту та стійкої високої інфляції по всьому світу. Це, у свою чергу, призвело до того, що довгострокові витрати на запозичення кількох урядів досягли найвищих рівнів за десятиліття:
- Сполучені Штати: Дохідність 30-річних казначейських облігацій перевищила 5%, найвищий показник з 2007 року, під час світової фінансової кризи.
- Японія: Дохідність 10-річних облігацій досягла найвищого рівня за три десятиліття, трохи менше 3%.
- Німеччина: Дохідність 30-річних облігацій досягла найвищого рівня з 2011 року.
- Франція: Дохідність 30-річних облігацій зараз перебуває на найвищій точці з 2008 року.
Існує зростаюче занепокоєння щодо зростання державного боргу та геополітики.
Коли урядам стає дорожче позичати гроші на ринку облігацій, це також призводить до вищих виплат відсотків для бізнесу та домогосподарств. І загалом, коли позичати стає дорожче, толерантність інвесторів до ризику падає — разом з ризикованими інвестиціями, такими як акції.
«Проблемні» витрати політиків
Облігаційні ринки входять в епоху, коли перспективи інфляції та процентних ставок є більш невизначеними, оскільки політика президента США Дональда Трампа — від тарифів до воєн — руйнує світовий порядок. Рівні боргу в розвинених країнах досягають меж, які виглядають все менш стійкими, при цьому борг США наближається до 40 трильйонів доларів. Війна в Ірані триває, підштовхуючи ціни на нафту вище 90 доларів за барель — підвищуючи інфляцію та шкодячи глобальному економічному зростанню. Крім того, масові запозичення технологічних компаній для фінансування будівництва інфраструктури штучного інтелекту конкурують з попитом на державні облігації.
“Нещодавнє зростання дохідності облігацій “вказує на те, що інвестори втрачають терпіння до фіскальної безвідповідальності”, — сказав Джонас Голтерманн, головний економіст ринків Capital Economics. Але він зазначив, що це “цілком зрозуміло: фіскальні перспективи в кількох великих економіках є проблематичними, і політики виявили невеликий апетит до вирішення цієї проблеми”.
– з Reuters
ASX впаде шостий день поспіль, ціна на нафту сягнула тритижневого максимуму
Доброго ранку і ласкаво просимо до фінансового блогу ABC! Я буду стежити за останніми ринковими подіями протягом наступних кількох годин. Місцевий фондовий ринок прямує до падіння шостий торговий день поспіль. Ф’ючерси на ASX, які є грубим показником того, як може відкритися ринок, знизилися приблизно на 0,2%. Австралійський долар також трохи ослаб — 70,8 центів США. Це відбувається після чергової невтішної сесії на Волл-стріт, де її бенчмарк-індекс S&P 500 впав третій день поспіль. Ціни на нафту зросли до найвищого рівня за більш ніж три тижні на тлі згасання надій на швидке вирішення війни між США та Іраном. Це сталося після того, як Іран заявив, що займе більш наступальну позицію, а Ормузька протока залишиться закритою, тоді як Сполучені Штати виключили продовження перемир’я. Ф’ючерси на Brent зросли на 0,5% до 91,35 доларів за барель. Ф’ючерси на WTI США підскочили на 1% до 85,33 доларів за барель. Обидва нафтові контракти торгуються за найвищою ціною з 24 липня. У будь-якому випадку, випийте кави, чаю чи чогось іншого, що ви зазвичай вживаєте вранці, і незабаром я надам вам більше оновлень!
Огляд ринку
- Ф’ючерси на ASX: -0,2% до 8 893 пунктів
- ASX 200 (закриття у вівторок): -0,04% до 9 070 пунктів
- Австралійський долар: -0,3% до 70,8 центів США
- Волл-стріт: Dow Jones: (-0,2%), S&P 500 (-0,7%), Nasdaq Composite (-1,3%)
- Європа: FTSE (+0,1%), DAX (-0,8%), Stoxx 600 (-0,7%)
- Спот-золото: -1,8% до 4 338 доларів США/унція
- Нафта (ф’ючерси Brent): +0,2% до 91,07 доларів США/барель
- Залізна руда: +0,2% до 95,75 доларів США/тонна
- Біткоїн: +0,4% до 64 617 доларів США
Ціни актуальні станом на 7:30 ранку за AEST